服务外包迎来开门红

　　中国服务外包研究中心主任骞芳莉中国服务贸易协会专家委员会副主任金世和商务部研究院国际服贸研究所副研究员李西林IDC中国服务研究部研究经理赵潇鼎韬产业研究院副院长沙琦

　　编者按：近日商务部发布的统计数据显示，2016年1月中国企业签订服务外包合同金额605亿元，同比下降0.33%，其中离岸服务外包合同金额436亿元，同比增长37.5%。欧盟、中国香港和新加坡对中国发包合同大幅增长，服务外包业务结构呈现显著变化，“一带一路”相关国家市场持续快速增长。

　　前不久，信息服务集团(ISG)分析报告称2016年全球外包市场前景不容乐观，这与中国1月份数据对比明显。中国市场如何取得“开门红”?传统发包市场有哪些变化?欧盟为何成为中国最大的发包市场?“一带一路”相关国家市场增长点在哪里，企业如何抓住机遇?针对上述问题，本报特邀多位业内专家进行解读，并深入探讨2016年服务外包产业趋势。

　　服务外包发展依然强劲

　　国际商报：从今年1月份我国服务外包合同金额尤其是执行金额来看，外包产业开局不错。2016年我国服务外包产业将会呈现怎样的态势?

　　骞芳莉：一般来说，每年1月份是服务外包企业的淡季，从今年1月份的统计数据看，离岸服务外包业务增速较快，在岸业务基本持平，应该说服务外包产业取得了开门红。近年来，国家出台了一系列服务外包支持政策，促进了服务外包持续健康发展。

　　综合国内外面临的经济形势，我们认为2016年我国服务外包产业将稳中有升，既有机遇又面临挑战。一方面，随着我国经济转型升级的进一步深化和“双创”工作如火如荼地开展，将促进在岸服务外包业务的释放。“一带一路”战略的持续推进，离岸新兴市场将不断开拓，离岸业务规模将进一步扩大。另一方面，企业成本持续上升，盈利能力逐步下降。中国服务外包研究中心最新一期服务外包企业景气调查问卷显示，我国服务外包企业家信心指数和企业综合生产经营景气指数同比分别增加-8.41%和-5.7%，企业家信心和企业经营景气度有所下降，企业成本压力持续上升依然是外包企业生存和发展中面临的主要问题，同时还面临其他诸如劳动力需求、服务价格、合同金额和盈利状况等问题，从而导致外包企业整体生产经营面临诸多压力和挑战。

　　预计2016年我国服务外包规模将会进一步扩大，但增幅将有所放缓，估计增速在15%左右;美欧日依然是离岸外包的重要来源地，“一带一路”沿线国家等新兴市场将有所突破，但受实体经济不景气的影响，在岸业务规模增幅将进一步放缓。

　　金世和：根据商务部公开发布的数据，由上海服务外包交易促进中心发布的2014年我国服务外包交易指数为839.1点，而商务部发布的数据显示，经测算2015年交易指数已达855.1点，同比提高1.9%。随着国家“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”战略的推进，2016年我国的外包产业会呈现更好的发展态势，预计今年我国的服务外包交易指数会维持在860～880点之间。

　　赵潇：商务部的数据与IDC的预测基本一致。IDC认为这一趋势还会继续保持下去，而且不仅是规模和数量的增长，其质量和价值也会提升。虽然IDC的服务外包定义主要集中在与IT有关的服务，而商务部的服务外包范围更宽泛。IDC统计的增长率并没有商务部的数据那么高，但仍保持了较高速度且稳定的增长。

　　全球发包模式深刻变化

　　国际商报：1月14日，信息服务集团(ISG)在其官方网站发布2015年全球外包合同分析报告，报告称今年全球外包市场前景不容乐观。这与中国1月份数据对比明显，全球以及主要海外市场的情况如何?全球外包产业发展不乐观的主要因素有哪些?

　　骞芳莉：ISG的报告是以2500万美元以上和500万美元以上服务外包业务合同为对象，从合同金额、业务领域和承接市场几个角度分析2015年全球服务外包市场动力不足，企业合同签约金额下降明显。

　　总体来说，由于分析对象、统计范围和计算方法存在差异，ISG的2015年度分析报告与我国2015年及今年1月份统计结果有较为明显的不同，但也从不同角度对全球服务外包市场进行了解读和分析。这也从一个侧面说明目前全球服务外包发展业务发包模式发生了深刻变化，大额、长期订单增长乏力，小额短期订单快速增加，服务外包产业发展波动性增大，产业发展不甚乐观。我们认为主要有以下几方面原因:

　　一是全球经济、政治环境复杂多变。全球经济缓慢复苏，国际金融市场波动加大，国际大宗商品价格波动剧烈，地缘政治对经济影响持续加大。世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，复苏弱于预期。发包经济体复苏出现分化，美国经济复苏势头较好，但整个欧元区经济尚未稳定，增长乏力;日本实施宽松货币、财政刺激和日元贬值政策，但未达到走出通缩的预期目标，经济陷入停滞。

　　二是技术变革带来的双重影响。近些年，云技术、大数据、工业智能和自动化在全球各地不断推广应用，不仅大大提高生产效率和准确精度，同时也对一些重复性、基础性和模块化的人力密集型工作进行了颠覆，释放了大量的劳动力。未来，随着人工智能的逐渐成熟和推广，将有大量的工作通过机器人即可完成，这对基础技术人员的就业和低层次业务外包都将带来挑战。

　　三是发包企业需求变化，基于信息安全的考虑。随着云计算、移动互联和互联网协作技术的逐渐成熟，一些发达国家企业更倾向于内外包组合的方式来开展业务(multi-sourcing)，核心和重要的业务由内包完成，其他部分通过总价低、期限短、更灵活的合同外包出去，并对服务供应商的能力选择更加苛刻和谨慎。

　　四是人力成本逐渐攀升。随着中国、印度、菲律宾等国服务外包产业逐渐发展壮大，其从业人员成本也随着物价、生活成本飞涨而“水涨船高”，与发达国家发包员工成本差距在渐渐缩小。在接包企业不断合同议价和发包国市场就业的双重压力下，部分企业发包意愿和动力不足。

　　金世和：服务外包是个横向的产业，覆盖面几乎遍及国民经济大部分行业，目前国际上也没有统一的外包行业规范。所以全球外包产业的发展与全球经济发展紧密相关，各国贸易保护主义、业务承接能力、知识产权风险以及营运环境等都会出现很大变数，这也导致部分业内人士对发展外包较担忧。

　　欧盟发包何以赶超美日?

　　国际商报：1月份，中国承接欧盟、中国香港和新加坡的离岸服务外包合同金额同比分别增长91.2%、61.7%和73.3%，欧盟成为中国最大的发包市场。这些市场的大幅增长主要原因有哪些?美日等传统发包市场有哪些变化?

　　骞芳莉：欧盟、中国香港和新加坡等地区发包合同大幅增长，一方面是我国服务外包企业的国际竞争能力提高了，国际市场对中国企业的认可度提高了，发包给中国企业的外包合同自然就开始增加了。

　　另一方面，这些国家和地区总体上具有稳定、发展的宏观市场环境，使地区间的服务外包业务得以顺利开展、企业间的交流了解可以更加深入。一是我国与这些地区整体经贸关系持续保持良好发展，“一带一路”合作倡议受到了这些国家地区的欢迎和响应。二是我国与相关国家和地区的经贸合作谈判取得了极大的进展。三是人民币国际化在这些国家地区得到较好的推动发展。四是这些地区都将智能化建设作为战略发展方向。这几个地区都是经济发展水平比较高的，因此在对新一代信息技术的应用发展方面也比较领先，其中许多国家都将智慧发展、节能技术等作为国家战略发展方向。

　　金世和：主要有四个方面原因：一是近年来中国经济和社会发展与其他国家相比显得更为夯实和“稳中有升”，在全球发挥的作用日益显现。二是中国承接外包业务的社会环境、人才技术、基础设施、商业信用等正在快速提升。三是相对于一些发达国家，中国的劳动力成本还较低廉。四是中国文化与中国香港和新加波以及欧盟还比较相容。

　　赵潇：近两年欧盟成为我国服务外包的新兴发包方，一方面是我国很多外包企业在积极拓展欧盟市场;另一方面，欧洲不少国家先后将人民币作为离岸结算货币，也为双方在服务外包市场的合作提供了便利。欧盟很多国家虽然不是“一带一路”战略所能直接影响的区域，却仍然是该战略所能够辐射和间接影响到的区域。

　　香港和新加坡这两个东南亚地区最成熟的市场率先发力，而且由于其语言相通、文化相近的先天优势、地缘优势，以及其与欧美日韩相似的国际模式也为中国企业所易于接受。这一增长不仅是数量的增长，也是质量的提升，未来中国香港和新加坡仍会成为东南亚国家和地区对中国发包的主要来源，并且会比传统的美日韩服务外包更贴近企业的核心业务。

　　沙琦：在传统的几个发包市场方面，有一些比较有意思的变化。首先，美国市场正在从离岸过渡到近岸服务。随着中国成本的不断上升，也包括一些制造业回流和政治因素的影响，越来越多的美国发包商要求中国服务企业必须具备美国本土就近服务的能力和交付中心，所以对美离岸业务增速会降低甚至萎缩。

　　对日业务方面，尽管近两年日本买家尝试向越南、马来西亚等成本更低的国家转移，但是受到文化语言等问题影响，日本买家的这一战略是不成功的。一些日本企业的中层是中日服务外包项目的直接负责人，也在极力推动发包到中国，同企业高层博弈。至于日元贬值等影响，就我国对日外包企业而言，大企业通过提价等策略保障其利润空间，一些博弈能力较差的小企业就比较艰难甚至走向倒闭，因此对日这一块的整合的可能性和机会就来了，预计对日业务总量保持不变。

　　外包产业结构趋于均衡

　　国际商报：1月份的数据显示，业务流程外包(BPO)和知识流程外包(KPO)合同金额增速加快，同比增长146%和47.8%。这一变化对产业发展有何意义?外包产业将如何进一步调整结构?

　　骞芳莉：近年来，我国服务外包业务结构变化一直比较有规律，即信息技术外包(ITO)比例逐年下降，BPO比例逐年微升，KPO比例逐年上升，这种产业结构的变化说明了我国服务外包产业开始均衡发展。新兴业务，如数据分析、生物医药研发、检验检测、工程工业设计等高附加值的外包业务发展迅速，1月份统计数据中的专业数据处理业务(数据分析服务)快速增长就说明了此种趋势。

　　目前产业结构变化应该是市场发展的真实反映，是符合产业发展规律的。由于新技术的广泛使用，逐渐模糊了ITO、BPO和KPO之间业务的高低端之分，BPO也可涵盖高附加值的业务，因此无需人为调整产业结构，关键是对新涌现出的业务进行及时归类和内涵外延的梳理，及时调整统计标准和产业指导目录，深入研究服务外包在各个垂直领域的发展和融合，确保产业的有序发展。

　　李西林：服务外包业务结构对我国服务外包量质并举、增强可持续发展能力具有重要意义。这也反映了我国服务外包产业发展的基本趋势，一是产业覆盖领域迅速由信息通信向金融与保险、卫生与健康、能源、政务、教育、制造业等拓展。二是以大学生为主体的知识密集型人才就业促进效果明显。三是企业专业化服务水平和业务层级不断提高。

　　2016年1月份的数据表明我国服务外包在继续优化结构的同时，似乎也表明了发展的新动向，即BPO开始呈现快速发展势头。从科技革命和产业变革视角来看，全球正处于包括互联网、手机以及所有其他用数字方式收集存储、分析分享信息工具在内的数字技术推动的数字革命时代，创新驱动、效率改进、包容共享是数字技术促进发展的主要机制。大数据成为战略资源，成为驱动发展的新型生产要素，大数据挖掘和分析等数字业务正处于大发展时期。“黄金十年”的跨越式发展正是得益于我国对数字技术的高度重视。

　　未来，我国服务外包产业发展更要积极把握数字革命发展新机遇，在巩固和改善ITO业务的基础上，顺应数字技术在全球迅速推广普及的新趋势，应大力发展BPO，继续推动KPO，形成互补协调发展的业务格局，构建综合服务能力体系，更好发挥服务外包在经济社会发展中的功能和作用。

　　“一带一路”机遇何在?

　　国际商报：近年来，“一带一路”相关国家市场持续快速增长，服务外包业务增长点在哪里?企业如何抓住“一带一路”机遇?

　　骞芳莉：近年来，我国与“一带一路”相关国家在交通运输、基础设施、建筑、装备制造、能源、通信、商贸、文化旅游等许多领域的合作都保持了快速发展，在此情况下“一带一路”相关国家服务外包市场也呈现出较快的增长态势。

　　服务外包在“一带一路”相关国家的市场增长点,将会出现在与这些国家市场需求相适应的领域，即与这些国家目前发展现状和发展方向相一致的领域。例如：围绕相关国家通信基础设施建设、电网升级改造、能源勘探开发及可再生能源转化需求的信息技术运维服务和工程技术服务领域;配套区域运输联通和交通物流改造建设的供应链管理服务领域;适应相关国家基础信息设施建设、电子政务、产业信息化建设升级的软件研发和技术服务领域;结合一些国家工业化建设和发展需求的工业设计服务领域;适应国际贸易和电子商务发展的电子商务平台服务领域;围绕国际卫生医疗合作和救助的医疗和医药研发服务领域等。

　　当然，“一带一路”所涉及的国家和地区很多，不同国家地区的发展情况不同，因此对服务外包的市场需求也不尽相同，不能一概而论。企业要抓住“一带一路”的机遇，很重要的一点是要顺应发展的趋势，把企业的发展与整个区域、市场的发展结合在一起。对服务外包企业来说，企业的持续发展离不开自身业务经营能力的发展，离不开对所在具体行业市场、客户的精耕细作，只有不断提升自身的国际竞争能力才能更好地参与国际竞争。

　　赵潇：现在结合“一带一路”的持续增长为时尚早，“一带一路”商机的拓展应该有主有次，优先选择那些成熟、稳定且需求广阔的市场。“一带一路”覆盖范围广大，目前该战略仍处在初级布局阶段，而且很多因素并不在我们的控制能力范围内。其中，中亚和西亚很多国家政局不稳甚至处在战乱中，中东石油经济国家饱受油价波动影响，目前无法讨论所谓的持续增长。

　　沙琦：“一带一路”战略引领的新兴市场将成为离岸服务外包的新蓝海，给我国离岸外包产业的未来发展构建了基础的结构框架。基于国家战略，如何在服务外包领域内进行战略细化和支持，应当成为我国服务外包产业“十三五”期间发展所要把握的重要方向。尽管面临激烈的国际竞争，但是中国凭借丰富的人力资源储备、稳定的政治经济环境、对日的地缘文化等独特优势，在全球传统服务外包市场中的地位预计不会发生剧烈的变动。